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诺诚健华上市首跌15.4% 募资总额29.2亿元

中国经济网北京9月21日讯 今日,诺诚健华医药有限公司(gongsi)(gongsi)(InnoCare Pharma Limited)(股票简称:诺诚健华,股票代码:688428)在上交所科创板上市,发行价格为11.03元/股,开盘即破发,报10.70元。截至收盘,诺诚健华报9.33元,下跌15.41%,振幅18.04%,成交额10.82亿元,换手率49.23%。 

诺诚健华是(shi)一家以自主研发能力为核心驱动力的(de)创新生物医药企业(qiye),专注于肿瘤和自身免疫性疾病等存在巨大未满足临床需求的(de)领域。 

报告期内,公司(gongsi)(gongsi)任何单一股东持股比例均低于30.00%。截至2021年12月31日,公司(gongsi)(gongsi)第一大股东HHLR及其一致行动人(ren)合计持股比例为13.85%,且直接持有公司(gongsi)(gongsi)5%以上股份的(de)主要股东之间不存在一致行动关系,因此,公司(gongsi)(gongsi)任何单一股东均无法控制股东大会或对(dui)股东大会决议产生决定性影响。董事会现有9位董事,其中包括2名执行董事,4名非执行董事以及3名独立非执行董事,不存在单一股东通过实际支配公司(gongsi)(gongsi)股份表决权能够决定公司(gongsi)(gongsi)董事会半数以上成员选任的(de)情形,因此,公司(gongsi)(gongsi)无控股股东和实际控制人(ren)。 

2022年4月12日,诺诚健华首发过会。科创板上市委现场问询问题为: 

1.请发行人(ren)代表说明:(1)发行人(ren)成立时主要技术和人(ren)员来源于保诺科技(keji)及其子公司(gongsi)(gongsi)上海润诺,发行人(ren)报告期及后续是(shi)否需向上海润诺支付相关许可费或其他(ta)费用,发行人(ren)及其关联方与保诺科技(keji)权益持有人(ren)及其关联方是(shi)否存在应披露的(de)其他(ta)安排;(2)发行人(ren)是(shi)否在同行业竞争中处于相对(dui)优势(youshi)地位,是(shi)否符合科创板红筹上市标准;(3)2021年定向增发引入HHLR及其一致行动人(ren)YHG成为发行人(ren)第一大股东的(de)原因,新股东及其关联方过往或预计是(shi)否与发行人(ren)原股东、合作方或其他(ta)利益相关方存在相关安排,是(shi)否存在重大未披露事项,该等股权及控制结构变化是(shi)否影响本次发行条件。请保荐代表人(ren)发表明确意见。 

2.根据申请文件,报告期发行人(ren)与非执行董事、独立非执行董事签订《战略合作协议书》进行相关合作。请保荐代表人(ren)结合上述事项等说明:发行人(ren)在公司(gongsi)(gongsi)治理、投资者权益保护等方面是(shi)否已满足总体不低于境内法律法规规定的(de)要求。 

科创板上市委指出诺诚健华需进一步落实事项为: 

根据北京汇诚健华与上海润诺签署的(de)《BTK知识产权转让协议》,若BTK新药在除中国(包括港澳台)的(de)其他(ta)地区上市申请获得批准,在拟转让专利申请可有效保护BTK新药产品(chanpin)的(de)地域内,若北京汇诚健华向除中国(包括港澳台)的(de)其他(ta)地区许可《BTK知识产权转让协议》项下拟转让专利申请,北京汇诚健华应向上海润诺支付由此收取的(de)相关许可费。请发行人(ren)说明:报告期内发行人(ren)与Biogen的(de)交易未来是(shi)否需要向上海润诺支付费用,报告期内是(shi)否需要进行相应的(de)会计处理。请保荐人(ren)和申报会计师发表明确核查意见。 

诺诚健华的(de)保荐机构(联席主承销商)为中金公司(gongsi)(gongsi),保荐代表人(ren)为沈俊、徐然;联席主承销商为高盛高华证券有限责任公司(gongsi)(gongsi)、摩根大通证券(中国)有限公司(gongsi)(gongsi)、粤开证券股份有限公司(gongsi)(gongsi)。 

诺诚健华本次发行的(de)发行规模为264,648,217股,约占本次发行后公司(gongsi)(gongsi)股份总数的(de)15%,全部为公司(gongsi)(gongsi)公开发行新股,无老股转让。发行价格为11.03元/股。本次发行募集资金总额为291,906.98万元,募集资金净额为277,881.56万元。 

诺诚健华实际募资净额较原拟募资少122,118.44万元。公司(gongsi)(gongsi)2022年9月16日披露的(de)招股书显示,诺诚健华原拟募资400,000.00万元,拟用于“新药研发项目”、“药物研发平台升级项目”、“营销网络建(jian)设(she)项目”、“信息化建(jian)设(she)项目”、“补充流动资金”。

 

诺诚健华本次发行费用总额为14,025.42万元,其中中金公司(gongsi)(gongsi)、高盛高华证券有限责任公司(gongsi)(gongsi)、摩根大通证券(中国)有限公司(gongsi)(gongsi)、粤开证券股份有限公司(gongsi)(gongsi)将合计获得承销费用及保荐费用11,216.74万元。 

保荐机构子公司(gongsi)(gongsi)中国中金财富证券有限公司(gongsi)(gongsi)参与跟投,获配股票数量为7,939,447股,占本次公开发行股票数量的(de)比例为3.00%,获配金额为8,757.21万元,保荐机构跟投股份锁定期为24个月。 

2019年-2021年,诺诚健华营业收入分别为124.70万元、136.36万元、104,303.28万元,销售商品、提供劳务收到的(de)现金分别为148.38万元、98.84万元、101,642.56万元;净利润分别为-215,035.13万元、-39,186.54万元、-6,667.90万元,归属于母公司(gongsi)(gongsi)所有者的(de)净利润分别为-214,138.78万元、-39,139.51万元、-6,454.60万元,经营活动产生/(使用)的(de)现金流量净额分别为-2,046.47万元、-29,761.85万元、16,705.83万元。

 

2022年1-6月,公司(gongsi)(gongsi)实现营业收入24,595.77万元,较上年同期同比增长141.95%;净利润为-44,581.24万元,上年同期为-21,308.02万元;归属于母公司(gongsi)(gongsi)股东的(de)净利润为-44,134.30万元,上年同期为-20,941.70万元;经营活动产生的(de)现金流量净额为-19,358.30万元,上年同期为-18,023.23万元。

 

2021年1-9月,公司(gongsi)(gongsi)营业收入为98,142.97万元;2022年1-9月,公司(gongsi)(gongsi)营业收入预计为40,100-49,000万元,同比下降50.07%-59.14%,主要系去年同期公司(gongsi)(gongsi)与Biogen就奥布替尼达成一项授权合作,确认的(de)技术授权收入较高所致。2021年1-9月,公司(gongsi)(gongsi)归属于母公司(gongsi)(gongsi)所有者的(de)净利润为8,791.13万元;2022年1-9月,归属于母公司(gongsi)(gongsi)所有者的(de)净亏损预计为54,400-66,400万元,较上年同期相比净利润减少718.81%-855.31%。2021年1-9月,公司(gongsi)(gongsi)扣除非经常性损益后归属于母公司(gongsi)(gongsi)所有者的(de)净利润为10,885.50万元;2022年1-9月,扣除非经常性损益后归属于母公司(gongsi)(gongsi)所有者的(de)净亏损预计为57,200-69,900万元,较上年同期相比净利润减少625.47%-742.14%,主要原因系:一方面去年同期公司(gongsi)(gongsi)与Biogen就奥布替尼达成一项授权合作,确认的(de)技术授权收入较高;另一方面公司(gongsi)(gongsi)预计2022年1-9月产生未实现汇兑损失金额较高,相关预测依据公司(gongsi)(gongsi)对(dui)汇率的(de)估计作出,存在产生一定波动的(de)可能性。

(责任编辑:蔡情)

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